第一三共株式会社（本社：東京都中央区）は、第1回および第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を下記条件で発行することを決定いたしましたので、お知らせします。
記
１．第一三共株式会社第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（１）社債の総額 金600億円
（２）各社債の金額 金1億円
（３）振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
（４）利率 年1.078％
（５）払込金額 各社債の金額100円につき金100円
（６）償還金額 各社債の金額100円につき金100円
（７）期限および償還方法 5年
①最終償還 本社債の元金は、2014年6月24日にその総額を償還する。
②買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
（８）利払日 毎年6月24日および12月24日
（初回利払日：2009年12月24日）
（９）募集期間 2009年6月17日（水）
(10)払込期日 2009年6月24日（水）
(11)募集の方法 一般募集
(12)担保・保証 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
(13)財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
(14)引受会社 野村證券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事とする引受シ団
(15)財務代理人、発行代理人 株式会社みずほコーポレート銀行
および支払代理人
(16)振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17)取得格付 AA（株式会社格付投資情報センター）
２．第一三共株式会社第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（１）社債の総額 金400億円
（２）各社債の金額 金1億円
（３）振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
（４）利率 年1.776％
（５）払込金額 各社債の金額100円につき金100円
（６）償還金額 各社債の金額100円につき金100円
（７）期限および償還方法 10年
①最終償還 本社債の元金は、2019年6月24日にその総額を償還する。
②買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
（８）利払日 毎年6月24日および12月24日
（初回利払日：2009年12月24日）
（９）募集期間 2009年6月17日（水）
(10)払込期日 2009年6月24日（水）
(11)募集の方法 一般募集
(12)担保・保証 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
(13)財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
(14)引受会社 野村證券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事とする引受シ団
(15)財務代理人、発行代理人 株式会社三井住友銀行
および支払代理人
(16)振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17)取得格付 AA（株式会社格付投資情報センター）