第一三共株式会社（本社：東京都中央区）は、第5回および第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を下記条件で発行することを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．第一三共株式会社第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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（１）
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社債の総額
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金750億円
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（２）
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各社債の金額
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金1億円
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（３）
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振替社債
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本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
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(４)
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利率
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年0.810％
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(５)
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払込金額
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各社債の金額100円につき金100円
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(６)
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償還金額
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各社債の金額100円につき金100円
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(７)
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期限および償還方法
①最終償還
②買入消却
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20年
本社債の元金は、2036年7月25日にその総額を償還する。
本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
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(８)
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利払日
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毎年1月25日および7月25日
（初回利払日：2017年1月25日）
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(９)
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募集期間
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2016年7月15日（金）
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(10)
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払込期日
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2016年7月25日（月）
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(11)
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募集の方法
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一般募集
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(12)
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担保・保証
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本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
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(13)
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財務上の特約
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担保提供制限条項が付されている。
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(14)
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引受会社
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大和証券株式会社、みずほ証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
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(15)
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財務代理人、発行代
理人および支払代理人
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株式会社三井住友銀行
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(16)
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振替機関
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株式会社証券保管振替機構
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(17)
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取得格付
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AA（株式会社格付投資情報センター）
A1（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
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２．第一三共株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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(１)
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社債の総額
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金250億円
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(２)
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各社債の金額
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金1億円
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(３)
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振替社債
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本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
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(４)
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利率
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年1.200％
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(５)
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払込金額
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各社債の金額100円につき金100円
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(６)
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償還金額
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各社債の金額100円につき金100円
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(７)
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期限および償還方法
①最終償還
②買入消却
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30年
本社債の元金は、2046年7月25日にその総額を償還する。
本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
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(８)
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利払日
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毎年1月25日および7月25日
（初回利払日：2017年1月25日）
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(９)
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募集期間
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2016年7月15日（金）
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(10)
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払込期日
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2016年7月25日（月）
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(11)
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募集の方法
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一般募集
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(12)
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担保・保証
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本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
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(13)
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財務上の特約
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担保提供制限条項が付されている。
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(14)
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引受会社
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大和証券株式会社、みずほ証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
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(15)
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財務代理人、発行代
理人および支払代理人
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株式会社みずほ銀行
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(16)
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振替機関
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株式会社証券保管振替機構
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(17)
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取得格付
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AA（株式会社格付投資情報センター）
A1（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
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以 上